Aktivní oslovování pro finance a fintech bez šumu
Sdělení citlivá na předpisy, přesné cílení na rozhodující osoby a kvalifikace bez zbytečného tlaku. Budujeme obchodní příležitosti pro finanční sektor s důrazem na důvěru a relevanci.
Jak funguje nákup v tomto sektoru
Nákupní proces
Finanční sektor nakupuje přes dlouhé schvalovací procesy. Rozhodování probíhá na úrovni centrály nebo regionálního vedení, často s vícestupňovým schvalovacím procesem zahrnujícím oddělení předpisů, rizik a IT.
Rozhodovací proces
Rozhodování zahrnuje více zúčastněných stran: finance (finanční ředitel, vedoucí financí), rizika/předpisy, IT/bezpečnost a nákupy. Klíčové je oslovit správnou osobu ve správný čas s relevantním kontextem.
Typické překážky a blokátory
Dlouhé schvalovací cykly a interní stanovení priorit
Prověřování dodavatele a bezpečnostní audity
Regulatorní požadavky a omezení z hlediska předpisů
Existující smluvní vztahy s konkurencí
Rozpočtové cykly a zmrazené rozpočty
Koho oslovujeme
Identifikujeme a kvalifikujeme správné role v rozhodovacím procesu
Decision Makeři
CFO / Head of Finance
Finální rozhodovatel pro investice a náklady. Zajímá se o ROI, risk a strategický dopad.
CEO / Managing Director
Strategické rozhodování, zejména u transformačních projektů a větších investic.
Influenceři
Risk / Compliance Manager
Posuzuje regulatorní dopady, vendor compliance a bezpečnostní aspekty.
IT / Security
Technická validace, integrace se stávající infrastrukturou, security review.
Procurement
Vyjednávání podmínek, vendor management, smluvní aspekty.
Gatekeepeři
Executive Assistant
Řídí přístup k top managementu, filtruje komunikaci.
Typické situace, kdy pomáháme
Proč teď? Co kvalifikujeme? Každý use case má svůj timing a kontext.
Optimalizace nákladů
Tlak na marže, konsolidace vendorů, efektivita provozu — typicky po změně vedení nebo fiskálním roce.
Bezpečnost a compliance
Nové regulace (DORA, NIS2), interní audity, incident response vyhodnocení.
Přehledy a automatizace
Manuální procesy, Excel závislost, potřeba real-time dat pro management.
Audit readiness
Blížící se audit, změna auditora, nové regulatorní požadavky.
Digitální transformace
Konkurenční tlak, zákaznická očekávání, modernizace legacy systémů.
Realita prodejního cyklu
Typický průběh a kde přidáváme hodnotu
3–9 měsíců (v závislosti na velikosti a komplexitě)
Úvodní hovor
Interní prezentace
Vendor due diligence
Nabídka a vyjednávání
Legal a contract
Finální schválení
Kde přidáváme hodnotu
Aktivní oslovování má smysl v počáteční fázi prodeje (identifikace příležitostí), kvalifikaci (zjištění reálného zájmu) a návazném kontaktu (reaktivace stagnujících obchodů).
Jak komunikujeme
Tón komunikace
Konzultativní a věcný. Důraz na důvěryhodnost, konkrétní hodnotu a respekt k času. Žádné agresivní prodejní techniky.
Co neděláme
- ×Agresivní nabídka bez kontextu
- ×Slibování garantovaných výsledků
- ×Příliš brzké prezentování ceny
- ×Ignorování aspektů předpisů
- ×Hromadné nevyžádané zprávy a masové oslovování bez personalizace
Compliance
- GDPR: vždy opt-out možnost, legitimní zájem
- Nahrávání hovorů: informování na začátku
- Citlivá témata: opatrnost u finančních údajů
- Regulatorní zmínky: žádné zavádějící tvrzení
Co zjišťujeme
Strukturovaný přístup ke kvalifikaci každé příležitosti
- Kdo je současný dodavatel?
- Jak dlouho spolupracují?
- Jaká je spokojenost?
Co od nás dostanete
CRM handover
Kompletní záznam v CRM: kontakt, kontext, poznámky, další kroky, kvalifikační data.
Týdenní přehledy
Objem aktivit, kvalita odpovědí, konverzní metriky, poučení.
Předávací zpráva pro obchodníka
Stručná zpráva před schůzkou: kdo, proč, co očekávat, doporučení.
Jak to vypadá v praxi
Střední investiční firma hledala způsob, jak zefektivnit výkaznictví pro regulátora. Současné řešení bylo manuální a časově náročné.
- 1Jaký je současný proces výkaznictví?
- 2Kolik času týdně zabere příprava?
- 3Kdy je další regulatorní termín?
- 4Kdo by schvaloval změnu dodavatele?
Předali jsme kvalifikovaný kontakt s kompletním kontextem: bolestivý bod, termíny (Q2), rozhodující osoba (COO) a doporučený přístup.
Vznikla obchodní příležitost, která vedla k několika navazujícím schůzkám. Obchod je v aktivní fázi.
* Příklad založený na reálných situacích. Konkrétní výsledky se liší dle kontextu.
Máte otázky?
Odpovědi na nejčastější dotazy o spolupráci v tomto odvětví
Sdělení připravujeme s ohledem na regulatorní prostředí. Neuvádíme zavádějící tvrzení, respektujeme GDPR a vždy nabízíme možnost odhlášení.
Nenašli jste odpověď na svou otázku?
Kontaktujte násPřipraveni začít?
Domluvte si nezávazný hovor a zjistěte, jak můžeme pomoct s pipeline ve vašem odvětví.